2024년 4월 9일 뉴스 정리

 

주요 뉴스
1. 삼성 이어 TSMC도 미국에 대규모 투자, 본격 파운드리 전쟁 서막(2번) 
2. 구글, 메타의 무분별한 개인 정보 수집, 중국 기업 진입하니 이제야 법 개정?(4번)
3. 현금 쌓이는 미 빅테크들, 배당 증가-자사주 매입으로 주주들 웃나?(5번)
4. 한달 거주용 단기 임대 서비스, 새로운 트렌드로 급 부상(10번) 

 

1. 외국인, 국내 주식 유입률 역대 최대 

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- 외국인 순매수 1년새 2배 증가
- HBM 시장 독과점하는 삼성전자, 하이닉스 순항으로 인해 반도체 주 열풍 
- 낮은 PBR 및 최근 시도 중인 밸류업 시스템이 외국인들에게 매력 요소로 다가온 듯 
- 코리안 밸류업에 대한 기대감으로 한국 시장에 투자하는 외국인 증가
- 반면, 서학개미는 국내 기업 떠나 테슬라, 엔비디아, 일본 반도체 등 외국 기업 투자 증가

 

2. 삼성, TSMC 나란히 미국 지역 대규모 투자. 파운드리 전쟁 신호탄

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- TSMC, 650억 달러 들여 미국 내 공장 3개 증설
- 애플, 엔비디아 등 주요 고객사에 원활한 공급 기대
- 미국은 반도체지원법에 따라 116억 지원. 삼성전자에 대한 지원금도 다음주 발표 예정 
- 파운드리 1위 TSMC를 삼성이 잡을수 있을지 귀추 주목

 

3. 윤대통령, 재개발, 재건축 관련 패스트 트랙 도입 논의 

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- 윤대통령, 지금이 주택 공급 골든 타임, 재건축-재개발에 패스트 트랙 시스템 도입하겠다
- 노후화된 아파트, 빌라를 현대화하는 뉴빌 사업 시동 직전 
- 향후 스타트업들의 해외 진출에 대해서도 적극적 지원 약속

 

4. 구글, 메타의 무분별한 개인정보 사용. 중국산 기업 들어오자 부랴부랴 법 제정 

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- 구글, 메타 등 빅테크 기업 그간 광고 타겟팅 위해 개인 정보 무분별 사용
- 심지어 전화 마이크로 24시간 대화 엿듣기도 했으며, 데이터 사용 고지도 미비 
- 중국 빅 테크 기업들이 미국내 개인정보 수집을 본격화 하자 이를 막기 위한 개인 정보 보호법 제정 

- 국내 개인정보 보호법은 미 빅테크 포악질 막기에 역부족 
- 국내에서 메타-구글에 도합 1000억 과징금 부과했으나 이에 불응해 소송 중 

 

5. 미, 빅테크 현금은 쌓이는데 어디에 써야해? 배당/자사주 매입 증가? 

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- 빅테크, 쌓여가는 현금. 독과점 방지로 인해 M&A도 힘들어
- 자사주 매입, 배당등에 투자하는 기업들 증가

 

- 개인 사견

    - 📝 주주 입장에서는 너무 좋은 신호라고 판단된다. 

 

 

6. 현대차, 인도 현지에서 배터리 조달 승부수 

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- 현대차, 자동차 공장 옆 배터리 공장 공식 깨고 인도 현지 배터리 조달 
- 완성차 조립 비용의 44%를 차지하는 배터리를 현지 조달함으로써 가격 경쟁력 높이려는 전략 

 

7. 새로운 IT 블루오션 중동, 한국기업 대거 진출 

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- 중동, IT 시장 뉴 블루오션으로 평가, 한국 기업 대거 진출 
- 포스트 오일 시대로 디지털 전환을 추진 중인 중동 국가들 
- 네이버, 넥슨, 안랩 등 주요 기업들 합작 회사 설립 및 사업 수주로 활발히 진출 
- 중동 측에서도 빅테크에 얽매이지 않는 독자적 플랫폼 구축 수단으로 한국 기업 선호

 

8. LG U+ 챗봇 기반 AI 콜센터 서비스 공략, 최종 목표는 AI 비서 서비스로 진화

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- LG U+, 자사 LLM 기술 '익시젠' 기반으로 동작하는 콜센터 챗 에이전트 서비스 출시
- 향후 AI 비서 서비스로 확장 계획

 

9. 마트, 백화점 신선식품 매출 급증. 고물가 시대 배달-외식 비용 부담

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- 대형마트 신선식품 매출 급증 
- 고물가 시대에 외식 부담으로 인한 집밥 선호가 원인
- 대형마트, 슈퍼마켓, 백화점 등 식품관 매출 일제히 상승 
- 배달 음식 위기로 배달앱들 일제히 무료 배송 

 

10. 한달 거주지 단기 임대 서비스 급성장, 관련 플랫폼은? 

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- 이사, 출장 등 단기간 거주 위한 단기임대 서비스 플랫폼 수요 급증
- 평균 계약 기간 4주 
- 임차인 입장에선 호텔의 가격과 원룸의 기간이 부담스러운 상황에서 좋은 대안 
- 임대인 입장에서도 기존 월세 대비 30% 높은 수익으로 좋은 대안으로 떠올라

 

11. 알테쉬 공습, 조용히 웃고 있는 인천 공항 

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- 알테쉬(알리, 테무, 쉬인) 공습에 인천공항 반사 이익
- 화물량 2년 전 대비 40% 증가
- 산둥성, 홍콩등에 거점을 둔 공급 업체는 인천 평택 항까지 배로 운송 후 인천공항 통해 전세계 수출